北宋哲宗年間,武學再迎盛世。大理鎮南王段正淳之子段譽因厭惡武學而離家出走,聽聞仙人傳說而前往無量山,途中因觸怒無量派的人而身困險境時,被同樣前往無量山的鐘靈救下,二人結伴同行。段、鍾二人來到無量派劍湖宮前,鍾靈好奇段譽對武功的不在乎,聊得興起,卻被四大惡人排行第四的“窮兇極惡——雲中鶴”發現……爲避免雲中鶴再次找麻煩段、鍾二人當即決定離開,此時卻遇上被鍾靈稱爲木姐姐的蒙面女子。經交談得知,此女受鍾靈父母所託來帶她回去,並警告段譽:鍾靈的父母痛恨姓段的人,讓他好自爲之。臨別之際,此女突然將一支毒箭射向段譽…… 木姐姐爲了確認段譽是否會武功而突然發難,離去之時告訴段譽她叫木婉清。正當段譽感嘆之際,南海鱷神突然出現,詢問木婉清的下落,段譽故作不知引來鱷神不滿。經詢問得知因木婉清殺了南海鱷神的徒弟所以才前來追殺,正當二人僵持不下時,南海鱷神似乎有新發現並露出詭異微笑。 只因發現段譽的後腦骨與自己的十分相似,鱷神便強迫段譽成爲其新的徒弟。段譽百般質疑鱷神在四大惡人裡地位想以此脫困,此時葉二孃前來通報任務,鱷神爲證明自身實力,與其展開激戰…… 幾招過後,二孃略勝一籌。因有要事在身,二惡人不得不離開。爲防段譽逃脫,鱷神將其打暈帶回無量山牢房之中,段譽醒來發現木婉清也被困於此,二人交談之時,鱷神出現並調笑二人,原來鱷神誤以爲木婉清爲段譽之妻,所以沒有殺她,不料卻因婉清拒絕承認而惹怒鱷神……